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PixelVet OS Centro de Ayuda

Empieza aquí: primeros pasos y recorridos de PixelVet OS

Si es tu primera vez en PixelVet OS, empieza aquí. El sistema te acompaña de dos formas: una lista de primeros pasos en el tablero, que te dice qué falta para dejar lista tu clínica, y un recorrido corto la primera vez que abres los módulos principales.

La lista «Primeros pasos»

Sección titulada «La lista «Primeros pasos»»

Al entrar, el tablero muestra arriba la tarjeta Primeros pasos para dejar lista tu clínica. Arriba van lo esencial, los tres pasos que más ayudan a arrancar: conectar el WhatsApp, registrar tu primer cliente con su WhatsApp y agendar tu primera cita, con su barra de avance (por ejemplo, «Lo esencial: 1 de 3 listos»). El resto de los ajustes está plegado en Más ajustes.

  • Cada paso se marca solo cuando el sistema detecta que ya lo hiciste. No hay que palomearlo a mano.
  • Toca un paso para ir directo a la pantalla donde se hace.
  • Ver guía abre la guía de ese paso en este Centro de Ayuda.
  • Cada quien ve lo suyo: el administrador ve los pasos de configuración (datos de la clínica, horario, equipo, WhatsApp, facturación…), y el resto del equipo solo los que su rol puede hacer (registrar un cliente, agendar, cobrar).
  • Ocultar aparece cuando lo esencial ya está listo.

Lo esencial:

  1. Conecta el WhatsApp de la clínica. Ver Integraciones.
  2. Registra tu primer cliente con su WhatsApp: así le llegan los recordatorios y las confirmaciones. Un cliente sin WhatsApp no cuenta para este paso. Ver Clientes.
  3. Agenda tu primera cita. Una cita cancelada no cuenta. Ver Agenda.

Más ajustes:

  1. Completa los datos de tu clínica: logo, teléfono y dirección. Ver Identidad de la clínica.
  2. Ajusta el horario de tu sucursal: los días y horas en que atiendes. Ver Sucursales.
  3. Da de alta tus servicios (al menos tres) y agrega tus productos. Ver Productos y servicios.
  4. Invita a tu equipo: un usuario por persona. Ver Usuarios y permisos.
  5. Configura la facturación electrónica (solo en México). Ver Emisor.
  6. Abre tu primera caja. Ver Caja.
  7. Cobra tu primera venta: cuenta cuando la cobras, también si queda a crédito; una cuenta abierta sin cobrar o una venta cancelada no cuentan. Ver Punto de venta.

La tarjeta desaparece sola cuando completas todos tus pasos, o cuando la clínica ya vendió y tiene 14 días o más de alta. Ocultar la quita para ti, en cualquier computadora o tableta con la que entres.

Los recorridos de cada módulo

Sección titulada «Los recorridos de cada módulo»

La primera vez que abres una pantalla con recorrido (abajo está la lista), aparece un recorrido corto: el resto de la pantalla se oscurece y unos globos señalan lo importante (dónde buscar, cómo agregar, qué botón usar).

Mientras tu clínica está en su periodo de prueba, los recorridos no aparecen solos, para que te enfoques en lo esencial de la lista de primeros pasos. Puedes verlos cuando quieras desde la ayuda (?) con Ver el recorrido de esta pantalla.

  • Siguiente y Anterior para avanzar o regresar. También funcionan las flechas del teclado.
  • Saltar, la tecla Esc o el gesto o botón Atrás del celular o la tablet cierran ese recorrido sin sacarte de la pantalla. Ya no vuelve a salir solo en esa pantalla.
  • No mostrar más recorridos, abajo de cada globo, los apaga todos para ti. Ninguna pantalla te los vuelve a mostrar sola.
  • Listo, en el último globo, lo termina.

Hay recorridos del Dashboard, Agenda, Clientes, Mascotas, Punto de venta, Productos y servicios, Informes y Mensajes, y también de las fichas:

  • Ficha del cliente: lo que haces con él (cita, venta, nueva mascota y más), su cuenta (deuda, saldo a favor, última compra), sus recordatorios y facturación, y las pestañas de su historial.
  • Ficha de la mascota: la reseña del paciente, Nueva visita, recetas y documentos, Resumen IA, alertas y las pestañas de su historial.

También hay recorridos de:

  • La operación del día: Nueva consulta, Caja, Sala de espera, Estética, Consumos (cuentas abiertas), Ventas, Cotizaciones, Recordatorios, Recuperación y la revisión de una factura de proveedor.
  • Configuración (solo para quien puede entrar ahí): el índice de Configuración, Datos de la clínica, Agenda y citas en línea, Sucursales, Usuarios, Roles y permisos, Integraciones, Plantillas de WhatsApp, Correo y notificaciones, Mi plan y complementos, Configuración SAT, Aviso de privacidad, Textos de certificados y Bitácora de cambios.

El recorrido de una ficha o de una consulta sale una sola vez, en la primera que abres, no en cada cliente, mascota o consulta. Si un botón no aplica para tu rol, o todavía no hay datos para mostrarlo, el recorrido se lo salta.

Pregúntale a la IA

Sección titulada «Pregúntale a la IA»

En el plan Pro, varios módulos tienen el botón Preguntar a la IA para preguntar sobre tus datos con tus palabras, por ejemplo «¿cuántas consultas vendí en los últimos 30 días?». Ver Pregúntale a la IA.

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