Factura global de público en general

Muchos clientes pagan y se van sin pedir factura. Esas ventas no quedan en el aire: la factura global las agrupa en un solo CFDI por periodo, dirigido al receptor genérico de público en general (XAXX010101000). Así cumples ante el SAT sin emitir una factura por cada venta de mostrador.

La usa quien lleva la parte fiscal de la clínica (administrador o contador interno).

Cómo llegar

Menú lateral → Facturación → tarjeta Factura global.

Nota

Solo entran las ventas que están pagadas, sin RFC y aún no facturadas. Las que ya tienen su propio CFDI nominativo no se incluyen.

Revisar las ventas elegibles

Al abrir la pantalla, el sistema calcula automáticamente qué ventas pueden agruparse.

1. (Opcional) En Ventas elegibles, acota el conjunto con los campos Desde y Hasta. Si dejas las fechas vacías, se consideran todas las ventas elegibles.
2. Mira el Resumen: te dice cuántas ventas se incluirían y el total que sumarían.
3. Más abajo, la tabla Ventas a incluir lista cada venta con su folio, fecha, subtotal, impuesto y total, para que confirmes antes de generar.

Consejo

La vista previa muestra hasta 50 ventas, pero la factura agrupa todas las elegibles del rango. El número que manda es el del Resumen.

Definir el periodo fiscal

En el bloque Información global indicas el periodo que ampara la factura. Son catálogos oficiales del SAT:

1. Periodicidad: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual o Bimestral.
2. Mes / Bimestre: el mes (01–12) o el bimestre correspondiente.
3. Año.

Elige el periodo que coincida con el rango de ventas que estás agrupando (por ejemplo, periodicidad Mensual y el mes en curso).

Generar la factura global

1. Confirma que el Resumen muestra al menos una venta y que el periodo es correcto.
2. Pulsa Generar factura global.
3. El sistema timbra el CFDI a través de Facturama y te avisa cuando queda timbrada.

Cuidado

El botón solo se habilita si hay ventas elegibles. Si aparece en gris, revisa el rango de fechas o verifica que existan ventas pagadas sin RFC sin facturar en ese periodo.

Importante

Antes de generar facturas con validez fiscal, asegúrate de tener el emisor, el CSD y la conexión con el PAC configurados en ambiente de Producción. En Sandbox los comprobantes son solo de prueba.

Descargar y dar seguimiento

La sección Facturas globales generadas lista todas las que ya emitiste, con su:

• Folio (serie y folio del CFDI).
• Periodo (periodicidad, mes/bimestre y año).
• Número de ventas agrupadas y total.
• Estado: Timbrada, Error (con el mensaje del problema), Borrador o Cancelada.
• UUID del comprobante.

En las facturas timbradas tienes botones para descargar el PDF y el XML. Si una salió con Error, el mensaje te indica qué corregir antes de volver a intentar.

Nota

Si necesitas cancelar una factura global, el motivo del SAT que aplica suele ser el 04 — Operación nominativa relacionada con una factura global. Consulta Cancelaciones.

Relacionado

• Emitir un CFDI de una venta
• Conexión con Facturama (PAC)
• Cancelaciones de CFDI
• Reporte de CFDIs emitidos
• Glosario