Factura global de público en general

Muchos clientes pagan y se van sin pedir factura. Esas ventas no quedan en el aire: la factura global las agrupa en un solo CFDI por periodo, dirigido al receptor genérico de público en general (XAXX010101000). Así cumples ante el SAT sin emitir una factura por cada venta de mostrador.

La usa quien lleva la parte fiscal de la clínica (administrador o contador interno).

Cómo llegar

Menú lateral → Facturación SAT → tarjeta Factura global.

La pantalla tiene dos vistas, que eliges arriba a la derecha: Generar (armar y timbrar la global de un periodo) y Globales emitidas (las que ya timbraste).

Revisar las ventas elegibles

Al abrir la pantalla, el sistema calcula automáticamente qué ventas pueden agruparse en el periodo elegido y las preselecciona todas.

Mira la tarjeta del lote, junto al botón Generar factura global: el periodo, cuántas ventas van, el total a timbrar, los impuestos (con la base) y la forma de pago que va a declarar el CFDI. Si desmarcas ventas, los impuestos dicen del periodo completo: el desglose exacto de lo marcado se calcula al timbrar.
Debajo, la pestaña A facturar lista cada venta con su folio, fecha, importes y con qué se cobró. Desmarca las que no quieras meter.
La pestaña No entran te dice cuáles quedaron fuera y por qué (ya tienen CFDI, con saldo pendiente, cliente con RFC, cobradas con otro método…), con un conteo por motivo.

Facturar por tipo de cobro

Debajo del periodo hay una fila de botones — Todos, Efectivo, Crédito, Débito, Transferencia, Billetera, Cheque, Pasarela y Mixto histórico — con el número de ventas que trae cada uno. Sirve para armar una global por tipo de cobro en vez de una sola con todo revuelto.

Puedes marcar varios a la vez: por ejemplo Crédito + Débito + Transferencia para facturar de un jalón todo lo que no entró en efectivo. Sin ninguno marcado entran todos los métodos.

Crédito y débito son botones distintos porque el SAT los declara con códigos distintos. Las ventas registradas como “Tarjeta” a secas, sin especificar, cuentan como crédito.

Definir el periodo fiscal

En el bloque Periodo a facturar eliges el periodo que ampara la factura. Su tamaño lo fija la periodicidad de tu clínica —Mensual, Semanal, Diaria o Bimestral—, que se configura una sola vez en el emisor: ver Elegir la periodicidad de tu factura global. La pantalla te la muestra arriba, con un enlace Cambiar.

Mes y Año.
Según la periodicidad, un tercer campo: la semana o el día dentro de ese mes. Con Mensual y Bimestral no hace falta: el mes ya es el periodo.

Los atajos Último cerrado (donde la pantalla abre) y En curso (el que va corriendo) se calculan en el huso horario de tu clínica, no en el de tu computadora.

El periodo es el rango: la factura agrupa las ventas de ese periodo completo, y el CFDI declara exactamente ese periodo al SAT. Solo puedes generar globales con la periodicidad que regía en ese periodo: si en septiembre facturabas Mensual y en octubre Semanal, septiembre solo admite una global mensual y octubre solo semanales.

Una casilla que cambia lo que declaras

Viene apagada y conviene entenderla antes de marcarla (la ⓘ junto a ella lo resume):

Incluir clientes con RFC que nunca pidieron factura. Que un cliente tenga su RFC capturado no significa que haya pedido comprobante. Si no la marcas, esas ventas se quedan fuera de la global y sin factura — o sea, sin declarar. Si la marcas y alguno pide su factura después, habrá que cancelar la global.

Rezagadas de periodos anteriores

Si la tarjeta del lote muestra el aviso amarillo de ventas rezagadas, hay ventas de periodos previos que hoy son facturables y nunca se globalizaron. Suele pasar cuando una venta a crédito se liquida después de cerrar su periodo: al armar la global todavía tenía saldo, y cuando se pagó ya nadie volvió a mirarlo. Es dinero cobrado que sigue sin declararse, y esta sección existe para que no pase inadvertido.

No entran a la factura que estás armando. Cada venta se declara en el periodo al que pertenece —con la periodicidad que regía el día de la venta—, no en el que tengas abierto en pantalla.

Para atenderlas, pulsa Ver rezagadas (o abre la pestaña Rezagadas): es una tabla con un renglón por periodo, con cuántas ventas son y cuánto suman. El botón Abrir cambia la pantalla a ese periodo, vuelve a la pestaña A facturar y sube al inicio; desde ahí revisas el lote y generas su global como cualquier otra.

Cuando cierra un periodo sin global, el sistema avisa

Cada vez que un periodo cierra con ventas globalizables y sin factura global, te llega un aviso a la campanita (con un enlace que abre esta pantalla ya en ese periodo) y un correo a las personas administradoras de la clínica. Es un solo aviso por periodo. El sistema no emite la global solo: la decisión de timbrar sigue siendo tuya.

El aviso de Facturación distingue dos situaciones muy distintas

Cuando el último periodo cierra con ventas globalizables, la pantalla de Facturación SAT te avisa. Fíjate en cuál de los textos aparece, porque no piden lo mismo:

«… cerró sin factura global» — no hay ninguna global de ese periodo. Genérala.
«Quedaron ventas FUERA de la global de …» — esas ventas ya existían cuando emitiste la global del periodo. No llegaron tarde: se quedaron fuera del lote. Lo más común es haber emitido la global de un tipo de cobro (por ejemplo tarjeta) y no la del otro (efectivo). Falta emitir la mitad que no se declaró.
«Llegaron ventas después de la global de …» — son rezagadas de verdad: se volvieron facturables después de que emitieras. Van en una global nueva del mismo periodo.

El aviso te dice cuántas son de cada caso, así que no hace falta que lo deduzcas, y el botón Generar abre la pantalla ya en ese periodo.

El periodo de cada venta se cuenta en el huso horario de tu clínica, no en el del servidor: un ticket del 31 de julio a las 11 de la noche pertenece a julio, como debe ser.

Generar la factura global

Confirma que el Resumen muestra al menos una venta y que el periodo es correcto.
Pulsa Generar factura global.
El sistema timbra el CFDI a través del PAC y te avisa cuando queda timbrada.

Justo antes de timbrar, el sistema vuelve a revisar cada venta del periodo. Si alguna cambió mientras se armaba la factura (se canceló, cambió su importe o el cliente pidió su factura en ese momento), no se timbra nada y el aviso te dice cuál fue. Por ejemplo: «VEN-000123 (se canceló)». Revisa esa venta y vuelve a pulsar Generar factura global.

En el XML, las ventas aparecen en el orden de su folio dentro de la global, el mismo que ves en Ver ventas.

Descargar y dar seguimiento

La vista Globales emitidas lista todas las que ya emitiste. Arriba tienes el buscador (serie, folio o UUID) con Filtros de año y estado, y las cifras del total. La tabla muestra su:

Folio (serie y folio del CFDI).
Periodo que ampara, con nombre y apellido: Septiembre de 2026, Semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, Primera quincena de octubre de 2026…
Número de ventas agrupadas y total.
Estado: Timbrada, Cancelación en proceso, Error (con el mensaje del problema), Borrador, Sin confirmar o Cancelada.
UUID del comprobante (los últimos 8 caracteres; tócalo para copiarlo completo).

Las acciones van en íconos al final de cada renglón (pasa el cursor para ver qué hace cada uno). Puedes descargar el PDF y el XML tanto de las timbradas como de las canceladas —tu contador necesita el XML del comprobante que se canceló—, y el acuse de cancelación cuando ya se canceló. Si una salió con Error, el mensaje explica el rechazo del PAC igual que en la configuración del emisor: si es un dato, qué corregir antes de volver a intentar; si es la cuenta del PAC, que no depende de ti y que escribas a soporte. Reintentar recarga su periodo para que lo revises y vuelvas a generarla; no timbra nada por sí solo.

El ícono Ver ventas abre una ventana con las ventas que ampara cada global. Sigue funcionando aunque la hayas cancelado: en ese caso verás el histórico de lo que agrupó, aunque esas ventas ya hayan vuelto a estar disponibles.

Mientras una global ampara una venta (también durante su timbrado), esa venta no se puede editar, agregarle conceptos ni eliminar, y tampoco se pueden borrar sus cobros ni cambiarles el método: la global ya la declaró como cobrada. Para corregirla, cancela o sustituye la global sin esa venta. Las notas de un cobro sí se corrigen.

Cada venta que entra a una global recibe su propio folio consecutivo (1, 2, 3…), aparte de los folios del sistema (VEN-…): es el número de operación que lleva el XML en cada concepto (NoIdentificacion), junto a la descripción «Venta». En Ver ventas aparecen las dos columnas: Folio en la global y Folio de la venta. Si una global se cancela o el PAC la rechaza, cada venta conserva su número y lo vuelve a usar al entrar en la siguiente. Las globales timbradas antes de este cambio no traen ese folio.

Cancelación en proceso

Si el SAT no confirma la cancelación al instante, la factura aparece como Cancelación en proceso: el CFDI sigue vivo y sus ventas siguen amparadas (no vuelven a estar disponibles todavía). Usa el ícono Consultar cancelación en el SAT para reconsultar; en cuanto quede firme, la factura pasa a Cancelada y sus ventas se liberan en ese momento.

Si el SAT rechaza la cancelación —por ejemplo, porque ya pasó el plazo para cancelar esa global— verás su motivo con el código del SAT y la factura sigue Timbrada con todas sus ventas amparadas: no cambia nada. Ver Cuando el SAT rechaza la cancelación.

Si el que no acepta la solicitud es el PAC (por ejemplo, porque su cuenta no está disponible), el aviso lo explica igual que en la configuración del emisor: si es la cuenta del PAC, te dice que no depende de ti y que escribas a soporte. La factura también sigue Timbrada con sus ventas amparadas.

”Sin confirmar”: no sabemos si se timbró

Si la conexión con el PAC se corta a medias (o tarda demasiado), el sistema no puede saber si el CFDI alcanzó a emitirse. En ese caso la factura queda como Sin confirmar y sus ventas siguen retenidas a propósito: liberarlas cuando el comprobante sí existe haría que ese ingreso se declarara dos veces.

Para resolverlo, pulsa Resolver timbrado sin confirmar en la fila de la factura y confirma con Buscar en el PAC y resolver. El sistema busca el comprobante en el PAC por su serie y folio (tu clínica no tiene un portal donde buscarlo):

Si el PAC sí lo tiene: la factura queda Timbrada con su UUID y sus ventas quedan facturadas en ella. No hay que cancelar nada.
Si el PAC confirma que no existe: la factura se descarta y sus ventas vuelven a estar disponibles para facturarlas otra vez.
Si no se pudo consultar al PAC: no cambia nada. Inténtalo en unos minutos; si persiste, avisa a soporte de PixelVet.

Muchas veces el sistema lo recupera solo en el momento: si el PAC tardó pero sí emitió el comprobante, lo encuentra por su serie y folio, lo registra como Timbrada y te lo dice.

Borradores atorados

El estado Borrador solo dura los segundos que tarda el timbrado. Si algo lo interrumpe (se reinicia el sistema, se cae la conexión con el PAC), la factura se queda ahí reteniendo sus ventas: no aparecen como elegibles y los informes las cuentan como facturadas.

El sistema los detecta solo y libera esas ventas al cabo de unos minutos. Si necesitas resolverlo antes, el botón Descartar hace lo mismo de inmediato. No se cancela nada ante el SAT, porque en ese estado nunca se llegó a emitir un CFDI.