Reporte de CFDIs emitidos

El reporte de CFDIs emitidos es la lista de todos los comprobantes fiscales que tu clínica ha generado: facturas (ingresos), notas de crédito, complementos de pago (REP) y facturas globales. Es la pantalla que normalmente le compartes a tu contador y la usas para revisar cuánto facturaste en un periodo. Lo consultan administradores y quien lleve las cuentas.

Cómo llegar

En el menú lateral entra a Facturación.
Pulsa la tarjeta CFDIs emitidos.

Arriba verás un selector con dos vistas: Listado (el reporte como tal) y Conciliación SAT. La vista que se abre por defecto es Listado.

Consultar el listado de comprobantes

En la vista Listado ves una tabla con cada CFDI emitido, una fila por comprobante. Cada fila muestra:

Tipo del comprobante (Ingreso, Nota de crédito, Pago (REP) o Global).
Serie y folio.
Fecha.
Receptor (nombre o razón social y su RFC).
Total.
Estado: Timbrada o Cancelada.
UUID (el folio fiscal único del SAT).

Filtrar y buscar

Arriba de la tabla está la tarjeta de búsqueda. Puedes acotar lo que ves de varias formas:

Buscar por receptor, RFC, UUID o folio: escribe en el campo de búsqueda y la lista se filtra sola.
Abre los filtros para acotar por:
- Desde y Hasta: el rango de fechas del periodo.
- Estado: Timbrada o Cancelada (la opción Error no devuelve nada aquí; esos comprobantes se revisan en el detalle de la venta).
- Tipo: Ingreso, Egreso, Pago o Nómina. Son los tipos de CFDI del SAT: en tu clínica Egreso corresponde a las notas de crédito y nunca se emiten comprobantes de nómina.

Los filtros activos se muestran como etiquetas que puedes quitar una por una, o limpiar todas de golpe.

Ver los totales del periodo

Encima de la tabla hay un resumen con cinco cifras del conjunto que estás viendo:

CFDIs: cuántos comprobantes hay (si hay filtros, muestra los filtrados sobre el total).
Subtotal.
Impuestos.
Facturado neto: los ingresos (facturas y globales) menos las notas de crédito, que se restan.
Cobrado PPD (REP): el monto de los complementos de pago, totalizado aparte porque no es ingreso nuevo (cobran una factura a plazos que ya se había emitido).

Cuando aplicas un filtro, estas cifras se recalculan para reflejar solo lo filtrado.

Copiar el UUID

El UUID, o folio fiscal, es el identificador único que el SAT da a cada comprobante. En la columna UUID se muestran los últimos caracteres para no saturar la fila; haz clic encima y se copia el UUID completo al portapapeles para pegarlo donde lo necesites.

Exportar el reporte

En la tarjeta de búsqueda está el botón Exportar. Genera un archivo con las columnas del reporte (tipo, serie, folio, UUID, fecha, estado, RFC y nombre del receptor, subtotal, impuestos, total, referencia y motivo de cancelación).

Conciliación SAT (revisar contra el SAT)

La segunda vista, Conciliación SAT, compara lo que tu sistema tiene registrado contra lo que el SAT entregó en la descarga masiva. Te muestra un resumen con cuántos comprobantes cuadran, cuáles están solo en el SAT, solo en el sistema, con estado distinto o con diferencia de monto, y la tabla de detalle por comprobante.