Ventas

Cada vez que cobras en el Punto de Venta, en una consulta o con un paquete clínico, PixelVet OS guarda esa operación como una venta. La sección Ventas es el historial: aquí encuentras lo que ya se cobró, abres cada venta para ver su detalle, generas comprobantes en PDF y, si hace falta, cancelas o eliminas una venta. La usan recepción, cajeros y administradores.

Cómo llegar

En el menú lateral abre Ventas. También llegas al detalle de una venta justo después de cobrar en el Punto de Venta, que te lleva ahí automáticamente.

Ver el historial y buscar

La lista muestra, para cada venta: el folio, la fecha, el cliente y su mascota, el total y el estado (Pagada, Pendiente, Cancelada o Reembolsada).

• Las ventas creadas dentro de PixelVet OS tienen un folio público con el formato VEN-000001, único por clínica.
• Escribe en el buscador para encontrar una venta por folio, cliente o mascota. La búsqueda revisa toda la base de datos, así que también encuentra ventas antiguas.
• Abre los filtros para acotar por rango de fechas (Desde / Hasta), estado, método de pago u origen (Punto de Venta, Consulta o Paquete clínico).
• Con el botón de exportar puedes descargar la lista filtrada.

Nota

Si una venta muestra “Debe” debajo del total, significa que tiene saldo pendiente: el cliente aún no la paga por completo. Los abonos se registran desde el detalle de la venta.

Abrir el detalle de una venta

Toca cualquier parte de la fila para abrir el detalle. Ahí ves:

• Los datos generales: fecha, cliente, mascota, método de pago, origen y estado.
• El desglose: subtotal, descuento (con el porcentaje y la promoción aplicada, si la hubo), impuesto, importe abonado, saldo pendiente y total.
• La tabla de conceptos (productos y servicios cobrados).
• La sección de Abonos, para registrar pagos cuando la venta quedó con saldo pendiente.
• La sección de Facturación (CFDI), para emitir la factura fiscal. Consulta Emitir CFDI para ese paso.

Registrar abonos y liquidar una venta

Cuando una venta quedó Pendiente (el cliente debe una parte o el total), los pagos posteriores se registran como abonos:

1. Entra al detalle de la venta y pulsa Registrar abono. Atajo: en la lista de Ventas, las filas con deuda traen un botón de abonar (ícono de billete con el monto que debe) que te lleva directo con el modal ya abierto — liquidar en un clic.
2. En la ventana Registrar abono:
   • El monto viene pre-llenado con todo el saldo pendiente. Usa los botones 50% o Pago total para ajustarlo rápido, o escribe otra cantidad.
   • Elige el método de pago real. Si el cliente paga con varios métodos, usa Dividir pago en varios métodos y captura cada parte.
   • Revisa la fecha del abono y agrega notas si hace falta.
3. Confirma con Registrar abono. El sistema te muestra el nuevo saldo; si quedó en cero, verás “Venta liquidada” y la venta pasa a Pagada.

Cada abono queda en la sección Abonos del detalle, con su método, fecha y quién lo registró. El dinero que el cliente dejó al momento de la venta aparece ahí como “Pago inicial”.

Nota

Si el cliente tiene saldo a favor, el detalle de la venta te lo avisa con un banner y te deja aplicarlo al saldo pendiente, parcial o completo, sin pasar por caja.

Cuidado

Si la venta ya se facturó como PPD (pago en parcialidades), cada abono necesita su Complemento de Pago ante el SAT.

Generar el comprobante en PDF

Desde el detalle de la venta puedes generar un comprobante comercial para el cliente en el momento:

1. Pulsa Imprimir / PDF.
2. Elige el tipo de documento: Recibo, Factura o Ticket.
3. Se abre el diálogo de impresión del navegador. Desde ahí puedes imprimir directo o guardar como PDF. El comprobante incluye el logo y los datos de tu clínica.

También puedes pulsar Enviar por WhatsApp para mandarle el documento al cliente como adjunto PDF (eliges el tipo y confirmas su número).

Nota

El Recibo, la Factura y el Ticket son comprobantes comerciales, no la factura fiscal del SAT. El CFDI (factura fiscal) se genera aparte, en la sección Facturación del propio detalle. Si tienes dudas con los términos, revisa el Glosario.

Cancelar o eliminar una venta

Una venta se puede sacar del historial de dos maneras, según si ya entró dinero. Por eso en cada fila puedes ver dos botones distintos: Cancelar venta y Eliminar venta.

Cancelar venta (cuando ya se cobró)

Usa Cancelar venta cuando la venta ya tiene un cobro o abonos y necesitas anularla. La venta no se borra: se conserva en el historial para que los cortes de caja y los informes sigan cuadrando, y se registra la devolución.

• Si la venta no tenía nada cobrado, queda en estado Cancelada: libera la deuda del cliente y los productos regresan al inventario.
• Si la venta ya tenía dinero cobrado, queda en estado Reembolsada. El sistema te pide a dónde devuelves el dinero: por un método de pago real (sale del cajón y resta en el corte y en el informe de cobros de hoy; los cortes pasados no se tocan) o dejarlo como saldo a favor del cliente.
• Puedes escribir un motivo opcional, y la cancelación se puede reactivar después si fue un error.

Eliminar venta (solo capturas erróneas sin cobros)

Usa Eliminar venta (ícono de papelera) solo para una venta sin un peso cobrado, es decir, una captura equivocada. El sistema pide confirmación y hace un borrado físico:

• Si la venta incluía productos, el aviso de confirmación te indica que esos productos se devolverán al inventario. Al confirmar, la existencia de cada producto se incrementa por la cantidad que se había vendido, y queda registrado un movimiento de DEVOLUCIÓN ligado a la venta (lo ves en el Inventario del producto).
• La eliminación se guarda en la auditoría del sistema, junto con quién la hizo.

Si intentas eliminar una venta que ya tiene pagos, el sistema la rechaza y te pide usar Cancelar venta (borrarla quitaría dinero ya cobrado de los cortes e informes). Una venta con CFDI timbrado tampoco se puede eliminar: primero cancela la factura desde Facturación.

Eliminar varias a la vez

Selecciona las ventas con las casillas y usa Eliminar seleccionadas; el sistema te muestra el avance y aplica la misma devolución de inventario. Las ventas del lote que tengan pagos registrados se rechazan: cancélalas una por una desde su fila para que quede la devolución.

Cuidado

Eliminar una venta no se puede deshacer. Bórrala solo cuando de verdad sea una captura equivocada sin cobros; si ya entró dinero, usa Cancelar venta. En ambos casos el inventario y la deuda del cliente se ajustan automáticamente.

Preguntas frecuentes

¿Cómo veo cuánto me debe un cliente en total? En Clientes, la pestaña Deudores suma todas sus ventas pendientes. Desde ahí también puedes registrar un abono que se reparte entre sus ventas, empezando por la más antigua.

Cobré la venta con el método equivocado (puse tarjeta y era efectivo). Abre la venta y usa Editar: ahí corriges la forma de pago y el importe abonado del cobro original; el registro de “Pago inicial” se actualiza. Hazlo el mismo día para que el corte de caja cuadre.

¿Por qué una venta dice “Pagada” si el cliente pagó en tres partes? Porque sus abonos ya cubrieron el total. El desglose de cada pago (fecha y método) queda en la sección Abonos del detalle.

¿El recibo que imprimo es una factura del SAT? No. Recibo, Factura y Ticket son comprobantes comerciales. La factura fiscal (CFDI) se emite aparte: consulta Emitir CFDI.

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