Cancelar un CFDI

Cuando una factura ya timbrada salió con un error, no se llevó a cabo la operación o simplemente debe anularse, no se borra: se cancela ante el SAT. PixelVet OS te guía para elegir el motivo correcto y deja registro de toda la cancelación. Esto lo hace el personal con permiso de facturación.

Cómo llegar

La cancelación se hace desde el detalle de la venta ya facturada, no desde una pantalla de configuración.

Entra a Ventas desde el menú lateral.
Abre la venta que tiene la factura que quieres cancelar.
Busca la acción de cancelar en el bloque de facturación.

Elegir la clave de motivo

Al cancelar, el SAT te pide indicar por qué anulas la factura. PixelVet OS te muestra las cuatro claves oficiales para que elijas la que corresponde:

01 — Comprobante con errores con relación. Se usa cuando la factura tuvo un error y la reemplazas por otra. Requiere un CFDI de sustitución. Tienes dos opciones:
- Pegar el UUID de un CFDI sustituto que ya emitiste, o
- Dejar que el sistema emita el sustituto automáticamente y lo use al cancelar.
02 — Comprobante con errores sin relación. El comprobante tuvo un error pero no lo reemplazas por otro.
03 — No se llevó a cabo la operación. La venta amparada nunca ocurrió.
04 — Operación nominativa relacionada con una factura global. Para cuando esa venta ya quedó en una factura global y ahora la facturas a nombre del cliente.

Una vez que eliges la clave (y resuelves el sustituto si pediste la 01), el sistema solicita la cancelación al SAT.

Entender los estados de la cancelación

Cancelar no siempre es inmediato: la petición viaja al SAT y este responde. Cuando el CFDI queda cancelado, el detalle de la venta te muestra:

El motivo que elegiste.
El estatus de cancelación.
La fecha de la cancelación.
El UUID de sustitución, si aplica (cuando usaste la clave 01).

Además puedes descargar el acuse de cancelación, junto con el PDF y el XML del comprobante.

Cancelaciones “en proceso”

Algunas cancelaciones no se completan al instante: el SAT exige que el receptor acepte la cancelación. Cuando eso ocurre, PixelVet OS te avisa que la solicitud de cancelación quedó enviada y en proceso de aceptación del receptor. Mientras tanto, el CFDI sigue contando como timbrado: todavía no está cancelado.

Para saber si el receptor ya respondió, usa la acción de verificar estatus: PixelVet OS consulta directo a Facturama el estado actual del comprobante y, si ya quedó cancelado, actualiza el estado de la factura por ti. Vuelve a verificar cada tanto hasta que aparezca como Cancelada.

Emitir una nota de crédito

No todo se resuelve cancelando. Para devoluciones o ajustes parciales existe la nota de crédito (un CFDI tipo Egreso) asociada a la factura, que ajusta el monto sin anular el comprobante original. Casos típicos en clínica:

El tutor devolvió un medicamento o producto ya facturado.
Aplicaste un descuento o cortesía después de haber timbrado.
Cancelas parte de un paquete que ya facturaste completo.

Cuándo emitirla en vez de cancelar

Cancela el CFDI cuando la factura completa no debía existir, o salió mal y la vas a rehacer desde cero.
Emite una nota de crédito cuando la factura está bien pero el monto por cobrar debe bajar (una devolución, un ajuste, un descuento posterior). La factura original se conserva.

Cómo se emite

La nota de crédito se emite desde la factura de ingreso ya timbrada, en el detalle de la venta. Al crearla indicas el monto a acreditar y el motivo (que aparece como la descripción del ajuste). PixelVet OS reutiliza los datos fiscales de tu clínica (emisor, receptor y clave genérica) y timbra la nota de crédito referenciando la factura original.

Solo puedes emitir notas de crédito sobre una factura en estado Timbrada de tipo Ingreso.

Efecto en el saldo (facturas PPD)

Si la factura de origen es PPD (pago en parcialidades o diferido) y la venta todavía tiene saldo pendiente, la nota de crédito reduce ese saldo por el monto acreditado. Así el saldo por cobrar refleja la devolución o el ajuste sin que tengas que tocarlo a mano.