Cotizaciones

Una cotización es una propuesta de precio que entregas al cliente antes de cobrar: un presupuesto de productos y servicios para una atención, tratamiento o procedimiento. Crear o editar una cotización no descuenta inventario; el stock solo se valida y se descuenta cuando la conviertes en venta. La usan recepción y el personal que arma presupuestos en mostrador.

Cada cotización recibe un folio propio con formato COT- (por ejemplo COT-000001).

Cómo llegar

En el menú lateral, abre Negocio → Cotizaciones. Verás la lista de cotizaciones con su buscador (por folio, cliente o mascota) y filtros por fecha (Desde / Hasta) y por estado.

Crear una cotización

1. En la lista, pulsa Nueva cotización.
2. Elige el Cliente en el buscador (puedes dejarlo vacío) y, si aplica, la Mascota.
3. Busca y agrega conceptos en Productos/Servicios. Aparecen productos, servicios y paquetes clínicos; al elegir un paquete se cargan sus conceptos individuales.
4. Ajusta por cada renglón la cantidad, el precio y el descuento, en porcentaje (%) o en monto ($): con $ escribe, por ejemplo, 50 y el renglón baja exactamente $50.00. También puedes aplicar un descuento a toda la cotización, igual en % o en $.
5. Define la Vigencia (días): la app calcula y muestra la fecha hasta la que será válida (por defecto 15 días).
6. Agrega Notas si lo necesitas y revisa el Subtotal, Descuento y TOTAL.
7. Pulsa Guardar cotización.

Atajos de teclado

En la pantalla de creación: F2 salta al buscador de cliente, F4 al de productos y F8 guarda la cotización.

Nota

Si un producto está agotado o bajo de stock, lo verás señalado al buscarlo, pero no bloquea la cotización: la validación real de existencias ocurre al convertirla en venta.

Generar el PDF y compartir

Abre una cotización desde la lista para ver su ficha con el detalle de conceptos y totales.

• Pulsa el botón Descargar PDF (el icono del documento, arriba a la derecha) para imprimirla o guardarla como PDF y entregarla al cliente, sin convertirla en venta.
• Con una impresora de tickets (rollo térmico), pulsa Ticket y elige Ticket 80 mm o Ticket 57 mm según el ancho de tu rollo.
• Desde el menú ⋮ (Más acciones) puedes Enviar por WhatsApp: el cliente recibe la cotización como PDF adjunto. Si no tiene teléfono guardado, captura uno en ese momento. Mandarla por WhatsApp es lo único que la marca como Enviada; descargar el PDF no cambia su estado.
• En el mismo menú están Marcar como aprobada (cuando el cliente dijo que sí, aunque todavía no pague), Cancelar cotización y Convertir a paquete.
• En la lista, el botón Clonar de cada fila crea una cotización nueva con los mismos conceptos, para editarla sin tocar la original.

Convertir en venta

Cuando el cliente acepta el presupuesto, lo conviertes en una venta. Aquí sí se valida el stock y, al crearse la venta, el inventario se descuenta.

1. En la ficha de la cotización, pulsa Convertir en venta.
2. En la ventana Convertir y cobrar, registra el Importe a pagar ahora y la Forma de pago. Si el cliente tiene saldo a favor, puedes aplicarlo. El cobro va en la moneda de tu clínica; solo en una clínica de México que opera en pesos aparece además Moneda del cobro (Pesos o Dólares), como en el Punto de Venta.
3. Revisa el resumen (total cubierto, saldo pendiente o sobrepago) y confirma para crear la venta.

La app te lleva a la venta resultante. Después podrás abrirla de nuevo desde la cotización con Ver venta.

Cuidado

Una cotización convertida o cancelada no se puede convertir en venta (el botón Convertir en venta no aparece). Una vencida sí se puede convertir, pero el sistema te pide confirmar porque se cobraría a los precios que tenía cuando se hizo la cotización.

flowchart LR
    A[Crear cotización] --> B[No descuenta stock]
    B --> C[Compartir PDF o WhatsApp]
    C --> D{Cliente acepta}
    D -->|Sí| E[Convertir en venta: valida stock]
    E --> F[Venta y descuento de inventario]
    D -->|Cancelada| G[No se convierte]
    D -->|Vencida| H[Confirmar y convertir]

Estados de una cotización

En la lista y la ficha verás el estado: Borrador, Enviada, Aprobada, Convertida, Cancelada o Vencida. Las convertidas y canceladas ya no se editan ni convierten; las vencidas sí se pueden editar y convertir (con la confirmación de arriba).

Consejo

¿El cliente quiere repetir este mismo paquete de conceptos a futuro? Desde ⋮ → Convertir a paquete puedes crear un paquete clínico reutilizable a partir de la cotización, sin modificarla. El paquete conserva las cantidades y el descuento, pero siempre cobra los precios de hoy del catálogo, no los que se cotizaron.

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