Cotizaciones

Una cotización es una propuesta de precio que entregas al cliente antes de cobrar: un presupuesto de productos y servicios para una atención, tratamiento o procedimiento. Crear o editar una cotización no descuenta inventario; el stock solo se valida y se descuenta cuando la conviertes en venta. La usan recepción y el personal que arma presupuestos en mostrador.

Cada cotización recibe un folio propio con formato COT- (por ejemplo COT-000001).

Cómo llegar

En el menú lateral, abre Negocio → Cotizaciones. Verás la lista de cotizaciones con su buscador (por folio, cliente o mascota) y filtros por fecha (Desde / Hasta) y por estado.

Crear una cotización

1. En la lista, pulsa Nueva cotización.
2. Elige el Cliente en el buscador (puedes dejarlo vacío) y, si aplica, la Mascota.
3. Busca y agrega conceptos en Productos/Servicios. Aparecen productos, servicios y paquetes clínicos; al elegir un paquete se cargan sus conceptos individuales.
4. Ajusta por cada renglón la cantidad, el precio y el descuento en porcentaje. También puedes aplicar un descuento global.
5. Define la Vigencia (días): la app calcula y muestra la fecha hasta la que será válida (por defecto 15 días).
6. Agrega Notas si lo necesitas y revisa el Subtotal, Descuento y TOTAL.
7. Pulsa Guardar cotización.

Atajos de teclado

En la pantalla de creación: F2 salta al buscador de cliente, F4 al de productos y F8 guarda la cotización.

Nota

Si un producto está agotado o bajo de stock, lo verás señalado al buscarlo, pero no bloquea la cotización: la validación real de existencias ocurre al convertirla en venta.

Generar el PDF y compartir

Abre una cotización desde la lista para ver su ficha con el detalle de conceptos y totales.

• Pulsa Imprimir / PDF para imprimirla o guardarla como PDF y entregarla al cliente, sin convertirla en venta.
• Desde el menú ⋮ (Más acciones) puedes Enviar por WhatsApp: el cliente recibe la cotización como PDF adjunto. Si no tiene teléfono guardado, captura uno en ese momento.

Convertir en venta

Cuando el cliente acepta el presupuesto, lo conviertes en una venta. Aquí sí se valida el stock y, al crearse la venta, el inventario se descuenta.

1. En la ficha de la cotización, pulsa Crear venta.
2. En la ventana Convertir y cobrar, registra el Importe a pagar ahora y la Forma de pago. Si el cliente tiene saldo a favor, puedes aplicarlo.
3. Revisa el resumen (total cubierto, saldo pendiente o sobrepago) y pulsa Crear venta.

La app te lleva a la venta resultante. Después podrás abrirla de nuevo desde la cotización con Ver venta.

Cuidado

Una cotización convertida queda ligada a su venta y ya no se puede editar. Las cotizaciones canceladas o vencidas no se pueden convertir en venta: el botón Crear venta no aparece.

flowchart LR
    A[Crear cotización] --> B[No descuenta stock]
    B --> C[Compartir PDF o WhatsApp]
    C --> D{Cliente acepta}
    D -->|Sí| E[Crear venta: valida stock]
    E --> F[Venta y descuento de inventario]
    D -->|Vencida o cancelada| G[No se convierte]

Estados de una cotización

En la lista y la ficha verás el estado: Borrador, Enviada, Aprobada, Convertida, Cancelada o Vencida. Solo las que no están convertidas, canceladas ni vencidas pueden seguir editándose o convertirse en venta.

Consejo

¿El cliente quiere repetir este mismo paquete de conceptos a futuro? Desde ⋮ → Convertir a paquete puedes crear un paquete clínico reutilizable a partir de la cotización, sin modificarla.

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