Cumplimiento: permisos y certificaciones

Cumplimiento es el checklist de permisos, licencias y certificaciones con los que opera tu clínica. Lo encuentras en el menú Negocio. Sirve para saber qué está vigente, qué está en trámite y qué ya venció, con el documento a la mano.

El módulo viene en el plan Esencial (y por lo tanto también en Pro) y solo se muestra en clínicas de México. Quien consulta la lista necesita Ver checklist de cumplimiento. Para guardar cambios hace falta Editar cumplimiento: lo traen el admin de la clínica y el rol Veterinaria/o; recepción puede ver la lista y no editarla.

Qué trae el checklist de cumplimiento

La lista llega armada. No das de alta los requisitos uno por uno. Cada fila es un permiso o una certificación, con su ámbito y su categoría:

• Ámbito: Federal, Profesional, Estatal o Municipal.
• Categoría: fiscal, laboral, zoosanitario, sanitario, ambiental, profesional, seguridad civil, uso de suelo, municipal u otro.

Ahí conviven, entre otros, el alta ante el SAT, el aviso de inicio ante SENASICA, registros sanitarios, cédulas y los permisos del estado o del municipio. Los de estado y municipio salen como plantilla: la fila dice Personalizable y en la ficha, Personalízalo con los datos de tu estado/municipio. Tú anotas la autoridad local, el folio y el documento.

Algunos requisitos dicen Obligatorio siempre. Otros dicen Condicional y te explican cuándo aplican (por ejemplo, si contratas personal). Si uno no te toca, déjalo en No aplica.

La bitácora de medicamentos controlados y el informe SENASICA por grupo viven en Informes y en la clasificación del producto. La guía de ese libro está en Medicamentos controlados y SENASICA. Cumplimiento no sustituye esa bitácora: el aviso y los permisos zoosanitarios son una fila más del checklist.

Cómo ver el estado de cada permiso

Arriba buscas por permiso, certificación o emisor. En los filtros eliges el ámbito y el estado.

Junto a la búsqueda ves el resumen: cuántos están vigentes, por vencer, vencidos y pendientes (pendiente o en trámite). Un vigente que entra en la ventana de aviso muestra los días que faltan.

La tabla trae el requisito, el ámbito con su categoría, el emisor, el estado y el vencimiento. Toca la fila para abrir la ficha.

Los estados son:

• Pendiente — todavía no lo tramitas.
• En trámite — ya lo pediste y esperas la respuesta.
• Vigente — lo tienes en regla.
• Vencido — pasó la fecha y hay que renovarlo.
• No aplica — en tu clínica ese requisito no procede.

Registrar el requisito en tu clínica

En la ficha, Sobre este requisito explica qué es, el fundamento y, cuando existe, el enlace Ver trámite oficial. Eso no se edita.

En Estado en tu clínica capturas:

• Estado.
• Responsable — quién lleva el trámite.
• Folio / número del permiso emitido.
• Fecha de obtención y, si el requisito vence, Fecha de vencimiento y Avisar días antes. Si no vence, la ficha lo dice y no pide fecha de vencimiento. Con el requisito Vigente y su vencimiento capturado, el sistema deja en la Agenda un recordatorio «Renovar: …» en la fecha del aviso (vencimiento menos los días que pusiste) y ese día, a las 9:00 de tu clínica, suena la campanita (no sale correo ni WhatsApp). Si la fecha del aviso ya pasó al guardar, suena en cuanto se guarda. Guardar de nuevo el requisito, o corregir el texto de ese recordatorio, no vuelve a hacerlo sonar; cambiar la fecha sí.
• Documento — el PDF o la foto del permiso (JPG, PNG o WEBP, hasta 15 MB). Puedes quitarlo y subir otro.
• Notas — autoridad local, papeles que faltan u otro detalle interno.

Pulsa Guardar requisito. Vuelves a la lista.

El checklist es de uso interno de la clínica: no se publica en el portal del cliente.

Relacionado

• Informes y reportes
• Medicamentos controlados y SENASICA
• Usuarios y permisos
• Planes Esencial vs Pro