Emitir un CFDI desde una venta

Cuando un cliente pide factura de algo que compró o de un servicio, generas un CFDI 4.0 (la factura electrónica con validez fiscal) directamente desde la venta. PixelVet OS timbra el comprobante a través de su PAC (el servicio de timbrado lo pone PixelVet; tu clínica no configura ninguna cuenta) y te deja descargar el PDF y el XML para entregárselos al cliente.

Como llegar

La factura no se hace desde una pantalla de configuración, sino desde la propia venta:

Menú lateral → Ventas → abre el detalle de la venta que quieres facturar.

Dentro del detalle encontrarás el bloque de facturación.

Antes de facturar: el pre-chequeo

Al abrir el detalle de una venta, verás un pre-chequeo que te dice si la venta es facturable. Si falta algo, se muestra un checklist con accesos directos para resolverlo:

Datos fiscales del cliente incompletos → te lleva a editar el cliente para capturar su RFC, razón social, régimen, código postal, uso de CFDI y correo (además de activar la facturación en su ficha).
Faltan datos del emisor (tu clínica) → te lleva a Configurar SAT. Esto lo resuelve el administrador. El pre-chequeo bloquea el timbrado si falta cualquiera de: facturación inactiva, RFC del emisor, razón social del emisor, régimen fiscal del emisor, código postal del emisor, el CSD o el sello registrado ante el PAC.
Conceptos sin clave SAT → captura la clave en el producto/servicio. Si tu clínica configuró una clave genérica, los conceptos sin clave propia la heredan automáticamente y ya no bloquean el timbrado (excepto los que llevan IEPS, que sí requieren su clave propia).

Vista previa: qué impuesto lleva cada renglón

Cuando la venta ya está lista para timbrar, el pre-chequeo se convierte en una vista previa fiscal: cada concepto muestra con qué tratamiento va a salir, antes de gastar un folio.

IVA exento — los servicios veterinarios (consulta, laboratorio, cirugía, limpieza dental). Salen con su propio nombre en la factura.
Se agrupa en tu descripción genérica — si activaste Consolidar conceptos, los medicamentos e insumos exentos se juntan en un renglón con esa descripción (por defecto «Servicios veterinarios»); si no, salen uno por uno.
IVA 8% (o la tasa que tenga capturada) — el alimento, los accesorios y los servicios que no son acto médico, como pensión o estética.
IEPS — si el producto lo tiene capturado, aparece desglosado además del IVA.

Lo que decide el tratamiento es la tasa capturada en el producto o servicio (Productos y servicios → editar → Datos fiscales). Sin tasa, el concepto sale exento.

Si le facturas a una empresa

Cuando tu clínica es persona física en RESICO y el cliente es una persona moral, la empresa te retiene impuesto. No tienes que configurar nada: la regla viene activada en toda clínica de México y solo actúa cuando el cliente es una empresa. La vista previa lo avisa con un renglón El cliente te retendrá… (por ejemplo ISR 1.25%) y la confirmación de Timbrar CFDI te lo repite. El CFDI se ajusta para que, después de la retención, salga por lo mismo que el recibo: si cobraste $1,500, la factura dice subtotal $1,307.19 + IVA $209.15 − ISR retenido $16.34 = $1,500 a pagar. Tú recibes lo que dice el recibo, la empresa entera la retención al SAT por ti y te entrega la constancia, y tú la acreditas contra tu ISR. Pasa igual cuando el cliente se factura solo desde el enlace de su recibo: el sistema reconoce el RFC de persona moral y timbra sin que tengas que hacer nada. Los complementos de pago de esa factura declaran, en cada pago, su parte de la retención.

De contado o a crédito

Arriba del botón Facturar venta una línea te dice cómo saldrá la factura: «Se emitirá de contado» o «Se emitirá a crédito». No se elige a mano: la decide cómo está cobrada la venta. El ⓘ de esa línea explica la regla.

De contado (PUE · pago en una sola exhibición) — cuando la venta está cobrada por completo. La factura declara la forma real del pago (efectivo, tarjeta, transferencia…).
A crédito (PPD · pago en parcialidades o diferido) — cuando la venta queda con saldo por cobrar. La factura sale por el total con forma de pago “99 · Por definir”, y cada pago que registres después lleva su Complemento de Pago (REP).

Para cambiar de forma: para facturar de contado, registra primero el cobro completo; para facturar a crédito, la venta debe quedar con saldo pendiente (cóbrala parcial o véndela a crédito).

Timbrar la factura

Cuando el pre-chequeo está en verde:

En el detalle de la venta, pulsa Facturar venta.
Confirma con Timbrar CFDI (el diálogo te repite si saldrá de contado o a crédito).
Espera a que el PAC timbre el comprobante.

El sistema te avisa si dejas complementos pendientes

El complemento de pago de cada abono se timbra a mano desde la ficha de la venta (sección Complementos de pago (REP)), y el SAT lo exige a más tardar el día 5 del mes siguiente al pago. Para que ninguno se olvide:

Al registrar un abono en una venta facturada PPD, el sistema te recuerda en el momento que falta timbrar su complemento.
El Resumen de Facturación SAT muestra la alerta con cuántos abonos faltan; pulsa Revisar para abrir Complementos de pago pendientes, con venta, cliente, monto y fecha límite (en rojo si ya venció). Cada renglón abre la venta para timbrarlo.

La venta queda bloqueada

Una vez timbrada, la venta ya no se puede editar ni eliminar: el comprobante ya declaró esos conceptos e importes ante el SAT. El botón Editar venta aparece deshabilitado y te dice por qué.

Un CFDI no se corrige: se cancela y se vuelve a emitir. En cuanto canceles la factura, la venta vuelve a ser editable sola.

Lo mismo aplica a los pagos: si un abono ya tiene su complemento de pago timbrado, tampoco se puede editar ni borrar hasta cancelar el complemento. Y si la factura es de contado (PUE, pagada en una sola exhibición), no se pueden borrar sus cobros ni cambiarles el método: la factura ya declaró cómo se pagó. Las notas de un cobro sí se corrigen.

El bloqueo empieza desde que se está timbrando: mientras se timbra la factura, o mientras tu cliente la está facturando desde su recibo, la venta no se puede editar, agregarle conceptos ni eliminar. Espera a que termine.

Entregar el PDF y el XML

Una vez timbrado, desde el mismo detalle de la venta puedes:

Descargar el PDF (la representación impresa de la factura).
Descargar el XML (el archivo fiscal oficial).
Reenviar el comprobante por correo al cliente.

El cliente también puede ver y descargar sus comprobantes desde su app. Revisa Recibos y facturas (cliente).

Tu cliente también puede facturar solo

No tienes que emitir todas las facturas tú. Cuando mandas el Recibo por WhatsApp desde la venta, el mensaje lleva el enlace Facturar este recibo —que abre sin iniciar sesión— y la dirección de la página de facturación de tu clínica, donde el cliente encuentra su recibo con el folio, el total y los últimos 4 dígitos de su celular. Él revisa o escribe sus datos fiscales, toca Facturar ahora y el CFDI se timbra al momento a tu nombre; lo que no se pueda timbrar solo te llega a Solicitudes de factura. Desde la ficha de la venta puedes Copiar enlace de facturación para mandárselo por otro medio o Revocar enlaces si uno se filtró (Ventas), y en Identidad está el interruptor Facturación en línea para clientes por si quieres apagarlo. Lo que ve el cliente: Facturar tu recibo.

El flujo, de un vistazo

flowchart TD
    A[Abrir la venta] --> B{Pre-chequeo}
    B -->|Falta algo| C[Resolver checklist:<br/>datos del cliente o claves SAT]
    C --> B
    B -->|Todo listo| D[Facturar venta]
    D --> E[Timbrar CFDI con el PAC]
    E --> F[CFDI 4.0: PUE o PPD]
    F --> G[Descargar PDF y XML<br/>o enviar por correo]