Punto de Venta (POS)

El Punto de Venta (POS) es la pantalla donde cobras en la clínica: buscas productos, servicios y paquetes clínicos, los agregas a la venta, aplicas descuentos, registras el pago y generas el comprobante. Lo usa el personal de recepción o de caja (por ejemplo, el rol Cajero).

Pantalla del Punto de Venta de PixelVet OS: buscador de cliente y mascota, buscador de productos/servicios, y el panel de cobro con descuento, forma de pago y total.

Cómo llegar

En el menú lateral abre Punto de Venta. Si vas a cobrar una cuenta abierta, también puedes entrar a ella desde el botón Consumos de esta misma pantalla (ver más abajo).

flowchart LR
  A[Buscar conceptos] --> B[Agregar a la venta]
  B --> C[Validar existencias]
  C --> D[Aplicar descuentos]
  D --> E[Registrar pago]
  E --> F[Comprobante de la venta]

Buscar y agregar conceptos

En el campo Productos/Servicios escribe para buscar. La búsqueda es unificada: en la misma lista aparecen productos, servicios y paquetes clínicos, cada uno con su tipo y su precio.

Tienes tres formas de agregar al carrito:

Escribe y elige un resultado de la lista (toca, o usa las flechas y Enter).
Escanea el código de barras de un producto: si el código coincide, se agrega solo.
Toca un paquete en la cuadrícula Paquetes clínicos (cuando hay paquetes activos), que carga de golpe todos sus conceptos.

En cada renglón del carrito puedes cambiar la cantidad (botones − / + o escribiendo), editar el precio unitario, poner un descuento por concepto o eliminar el renglón. También puedes arrastrar los renglones para reordenarlos.

Cliente y mascota (opcional)

En la parte de arriba puedes elegir un Cliente (por nombre, teléfono o correo) y su Mascota. Puedes dejar el cliente vacío para una venta de mostrador, siempre que se pague el total. Si es cliente nuevo, usa Nuevo cliente y vuelve al POS.

Validar existencias

En productos, cada resultado muestra sus existencias con avisos de Agotado o de stock bajo, y en el carrito no puedes pasar de la existencia disponible.

Aplicar descuentos

Hay tres niveles de descuento:

Por concepto: un porcentaje en el renglón del producto o servicio.
General de la venta: el campo Descuento (porcentaje) en el panel de cobro.
De paquete: si un paquete tiene descuento sugerido, el sistema lo aplica al total automáticamente (cuando aún no habías puesto otro) y te avisa.

Cuando seleccionas un cliente, el POS puede mostrar Promociones para este cliente. Toca Aplicar en la promoción para que se reflejen los descuentos correspondientes en los conceptos elegibles.

Registrar el pago

En el panel de cobro revisa Subtotal, Descuento, Impuesto y TOTAL, y luego:

Elige la Forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
Captura el Importe abonado: cuánto paga el cliente ahora. Si lo dejas vacío, el sistema asume que paga el total. Si entrega más efectivo, se muestra el Cambio a devolver.
Pulsa Crear venta (o F8).

Saldo a favor: si el cliente tiene un anticipo, el POS lo muestra al seleccionarlo y te deja aplicarlo al pago con Usar todo o capturando el monto.

Pago dividido (varios métodos)

Cuando el cliente paga una parte en efectivo y otra con tarjeta (o cualquier combinación), usa el enlace Dividir pago en varios métodos:

Aparece una línea por método: elige el método y captura el monto de cada uno.
Con Agregar método sumas otra línea; el sistema la pre-llena con lo que falta por cubrir.
Abajo verás el avance: “Falta por asignar $X”, “Sobran $X” o “Cubierto ✓” cuando las líneas suman lo que se debe pagar.
Pulsa Crear venta.

Panel de cobro del POS con el pago dividido activo: una línea en Efectivo por $600 y otra con tarjeta por $470, el botón Agregar método y la marca "Cubierto ✓" cuando las líneas suman el total.

Para volver al modo sencillo, usa Cobrar con un solo método.

Abono inicial (venta que queda a deber)

Si el cliente solo deja una parte (o nada) y el resto queda pendiente:

Captura en Importe abonado lo que entrega ahora, con su forma de pago real. Ese dinero queda registrado como un abono “Pago inicial” de la venta, con el método que de verdad se usó — así los informes y el corte de caja cuadran.
La venta queda Pendiente con su saldo, y el cliente aparece en Deudores.
Los abonos siguientes se registran desde el detalle de la venta (consulta Ventas).

Cobrar una cuenta de Consumos

Con el botón Consumos (arriba a la derecha) eliges una cuenta abierta y se cargan sus conceptos en el POS. Verás el aviso “Cobrando cuenta en cola”; al cobrar, esa cuenta se cierra.

Emitir el comprobante

Al cobrar, el sistema registra la venta con su folio (por ejemplo VEN-000123), descuenta el inventario de los productos y te lleva al detalle de la venta. Desde ahí imprimes o envías el comprobante y, si procede, gestionas la factura fiscal (CFDI).

Preguntas frecuentes

¿Qué forma de pago pongo si el cliente paga mitad efectivo y mitad tarjeta? Ninguna combinada: usa Dividir pago en varios métodos y captura cada parte con su método real. Así el corte de caja refleja el efectivo que de verdad entró.

El botón Crear venta está deshabilitado. Casi siempre es porque falta elegir la Forma de pago (el propio botón te lo indica al pasar el cursor) o porque algún producto marca “Stock insuficiente” en el carrito.

Me equivoqué de precio o de cantidad y ya cobré. Abre la venta en Ventas y revísala ahí: puedes editarla o, si fue un registro totalmente equivocado, eliminarla (los productos se devuelven al inventario).

¿Puedo cobrar sin cliente? Sí, para ventas de mostrador pagadas al 100%. Si va a quedar saldo pendiente o abono parcial, el cliente es obligatorio.

El cliente quiere pagar con su saldo a favor. Selecciónalo como cliente de la venta: el POS muestra su saldo disponible y te deja aplicarlo con Usar todo o capturando el monto. El resto se cobra con la forma de pago normal.