Proveedores

Proveedores es la libreta de a quién le compras: distribuidores de artículos y medicamentos, servicios externos, médicos de apoyo, trabajadores y más. Aquí guardas sus datos de contacto, su categoría y sus condiciones de crédito. La usan recepción, administración y quien lleva las compras de la clínica.

Listado de proveedores de la clínica.

Cómo llegar

En el menú lateral entra a Proveedores.

Buscar y filtrar proveedores

Al abrir el módulo verás un buscador y la lista de proveedores.

Escribe en el buscador para encontrar por nombre, contacto, teléfono, correo o RFC.
Abre los filtros para acotar por Categoría y por Estado (Activo o Inactivo). Por defecto se muestran solo los activos.
Usa el botón de exportar para descargar la lista (incluye nombre, categoría, contacto, teléfono, correo, RFC, días de crédito, estado y notas).

Desde la propia tabla puedes activar o desactivar un proveedor con el interruptor de la columna Activo, sin abrir su ficha. Toca cualquier fila para ver el detalle.

Dar de alta un proveedor

Pulsa Nuevo proveedor.
En Datos principales captura:
- Nombre (obligatorio).
- Categoría (ver la lista abajo).
- Contacto: la persona con quien tratas.
- RFC.
- Días de crédito: cuántos días te dan para pagar. Deja 0 si pagas de contado.
- Activo: déjalo marcado para que el proveedor aparezca en las listas.
En Contacto captura Teléfono, Correo y Dirección.
En Notas apunta lo que necesites recordar (condiciones, horarios de entrega, etc.).
Pulsa Guardar proveedor.

Categorías de proveedor

La categoría clasifica para qué le compras. Las opciones son:

Alimento
Artículos
Medicamentos
Servicios operativos
Servicios médicos (por ejemplo, médicos o estudios externos)
Servicios contables
Servicios financieros / Bancos
Impuestos y cuotas
Combustible
Trabajadores
Otro

La ficha del proveedor

Al abrir un proveedor verás sus datos (categoría, estado, días de crédito, contacto, teléfono, correo, RFC, dirección y notas) y un resumen de su relación contigo:

Deuda total y deuda vencida (cuentas por pagar abiertas).
Facturas por revisar y facturas recibidas recientes.
Productos vinculados y productos faltantes de este proveedor.
Órdenes recientes.
Un contacto rápido por WhatsApp o e-mail si tiene esos datos.

Desde la ficha puedes Editar proveedor o Crear orden de compra directamente.

Cómo se usan en las órdenes de compra

Los proveedores son la base de las órdenes de compra: cada orden se le hace a un proveedor para reponer productos.

Para que un producto se pueda pedir a un proveedor, el producto debe tener ese proveedor asignado en su ficha (en Productos y servicios).
Cuando un producto cae por debajo de su mínimo, aparece como faltante y se agrupa por su proveedor.
Al crear la orden, el sistema solo te deja elegir entre proveedores activos que tengan productos faltantes vinculados. Por eso conviene asignar cada producto a su proveedor y mantenerlos activos.

El detalle completo de crear, enviar y recibir órdenes está en la guía de Inventario y en Compras.