Datos fiscales SAT de productos y servicios

Cuando tu clínica ya tiene facturación electrónica configurada, cada producto y cada servicio muestra la sección Datos fiscales al crearlos o editarlos. Son las claves que el SAT necesita para timbrar la factura (CFDI 4.0): sin ellas, un concepto no se puede facturar. Estos datos se capturan igual en productos y en servicios. Si aún no configuraste el emisor, esa sección no aparece en el formulario (no hace falta llenar claves SAT para vender).

Por qué cada concepto necesita datos fiscales

Cuando emites un CFDI, cada línea de la factura (cada concepto) debe llevar sus claves SAT: qué es (clave de producto/servicio), en qué unidad se vende (clave de unidad), si causa o no impuesto (objeto de impuesto) y cuánto IVA/IEPS aplica. En vez de escribir esas claves en cada factura, las guardas una sola vez en la ficha del producto o servicio y de ahí se copian a cada CFDI.

Para conceptos nuevos, el sistema ya propone valores razonables para una veterinaria (por ejemplo la clave de unidad Pieza y el IVA), que puedes cambiar.

Los campos, uno por uno

Clave producto/servicio SAT

Es el código del catálogo del SAT que describe qué estás vendiendo (por ejemplo, 85121802 para consulta veterinaria). Escribe 2 o más letras en el buscador (por código o por descripción); el sistema busca en el catálogo del SAT y te muestra las coincidencias. Elige la que corresponda y quedará guardada junto con su descripción. Para cambiarla, pulsa Cambiar y busca de nuevo.

Clave unidad SAT

Es la unidad de medida oficial del SAT. Los valores por defecto para conceptos nuevos son:

Productos: H87 — Pieza.
Servicios: E48 — Unidad de servicio.

Escribe en el buscador por código o por nombre (por ejemplo H87, pieza, E48, servicio) y elige la unidad. Puedes cambiar el valor por defecto si tu concepto se vende en otra unidad.

Objeto de impuesto

Indica si el concepto causa impuesto. El valor por defecto es 02 — Sí objeto de impuesto, que es lo habitual. Búscalo por código o descripción y elígelo.

Tasa IVA

Elige la tasa que aplica al concepto:

Tasa 0% — alimento balanceado / medicamentos veterinarios.
Tasa 8% — Zona Fronteriza Norte.
Tasa 16% — servicios y productos generales.
Exento de IVA — el concepto no causa IVA.
No aplica.

En un producto, la tasa no está en esta sección sino en Precios e inventario, y se ve aunque tu clínica no facture: también sirve para calcular la utilidad. Al dar de alta un producto se propone la que más tienen tus productos (16% si todavía ninguno tiene); para ponerla a muchos a la vez usa Cambiar IVA en la lista (ver Cambiar el IVA de muchos productos a la vez). En un servicio sigue aquí y un servicio nuevo propone 16%.

Tasa IEPS

Se usa solo en los conceptos que causan IEPS (por ejemplo, antipulgas y otros plaguicidas según su categoría toxicológica). Si el concepto no causa IEPS, déjalo en No aplica / 0.

Descripción y categoría fiscal

Descripción fiscal: el texto que aparecerá en la factura para ese concepto (útil si quieres que la factura diga algo distinto al nombre interno).
Categoría fiscal: una etiqueta libre para agrupar conceptos en tu facturación.

Ambos son opcionales.

Detectar conceptos “Sin datos fiscales”

No hay una pastilla de tres estados en cada tarjeta del catálogo. Para ver qué conceptos no tienen claves SAT, abre Productos y servicios, pulsa Filtros (junto al buscador) y elige Datos fiscales › Sin datos fiscales (ese filtro solo aparece si tu clínica ya tiene facturación configurada). Completa primero esos conceptos, sobre todo los que más facturas.