Solicitudes de factura del portal

Cuando un cliente pide su factura desde la app del tutor, esa petición no se pierde en un correo: llega a la bandeja de Solicitudes de factura de tu clínica. Es la lista de trabajo pendiente del área de facturación: quién pidió factura, de qué venta, con qué datos fiscales y en qué punto está cada solicitud. Desde aquí abres la venta, emites el CFDI y marcas la solicitud como atendida.

Nota

Ver y atender solicitudes de factura requiere el permiso Emitir y cancelar CFDI. Si no ves la bandeja, pídele a tu administrador que active ese permiso en tu rol. Consulta Roles y permisos.

Cómo llegar

1. En el menú lateral entra a Facturación.
2. Pulsa Solicitudes de factura.

Arriba de la lista hay unos botones de filtro: Pendientes, Atendidas, Rechazadas y Todas. La bandeja abre por defecto en Pendientes, que son las que te falta trabajar.

Qué muestra cada solicitud

Cada fila de la tabla es una petición de factura. Verás:

• Cliente y RFC: el nombre del tutor y el RFC con el que quiere su factura (si no capturó RFC, aparece Sin RFC).
• Venta: el código de la venta que quiere facturar.
• Monto: el total de esa venta.
• Datos: una etiqueta que indica si los datos fiscales que capturó el cliente están Completos o Incompletos. Si el cliente adjuntó su Constancia de Situación Fiscal, verás también un enlace Constancia para abrirla.
• Estado: Pendiente, Atendida o Rechazada. Si la venta ya tiene un CFDI timbrado, aparece además una etiqueta Facturada.
• Solicitada: la fecha en que el cliente hizo la petición.

Consejo

La etiqueta Facturada te avisa que esa venta ya tiene una factura timbrada, aunque la solicitud siga marcada como pendiente. Úsala para no facturar dos veces la misma venta: si ya dice Facturada, normalmente solo te falta marcarla como Atendida.

Los estados de una solicitud

• Pendiente: recién llegó del cliente y nadie la ha trabajado. Es lo que ves al entrar.
• Atendida: alguien de tu clínica ya la resolvió (por lo general, ya emitió el CFDI).
• Rechazada: decidiste no facturar esa venta (por ejemplo, datos incorrectos o venta que no procede). El cliente puede volver a solicitarla desde su app.

Atender, reabrir o rechazar

En la columna de Acciones de cada fila tienes hasta tres botones, según el estado en que esté la solicitud:

• Atender: la marca como Atendida. Úsalo cuando ya emitiste la factura de esa venta.
• Reabrir: regresa una solicitud atendida o rechazada al estado Pendiente, por si te faltó algo.
• Rechazar: la marca como Rechazada. Te pide confirmar antes de aplicarla; recuerda que el cliente podrá volver a pedirla.

Flujo recomendado

La bandeja no timbra el CFDI por ti: te organiza el trabajo. El flujo típico es:

1. Entra a Solicitudes de factura y quédate en Pendientes.
2. Revisa que los datos salgan Completos. Si están incompletos, abre la Constancia (cuando el cliente la adjuntó) para completar el RFC, régimen y código postal.
3. Haz clic en la fila para abrir la venta. Desde ahí emites el CFDI 4.0 como de costumbre; consulta Emitir un CFDI desde una venta.
4. De vuelta en la bandeja, pulsa Atender en esa solicitud para dejarla como Atendida.

Así la lista de Pendientes siempre refleja lo que realmente te falta facturar.

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